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資格概要

ファイナンシャルプランナー

資格の魅力・資格ガイド　　       　　　　　　　　　　資料請求はこちら　　　　　　　　　　 2010.11.11更新

資格の魅力

１．ＣＦＰは国際的に通用する資格です。
　ファイナンシャル・プランナー資格は、やや制度が複雑ですが、ＡＦＰ（Affiliated Financial Planner）を中間目標とし、最終的にはＣＦＰ（Certified Financial Planner）を目標にするとよいでしょう。
　このＣＦＰは全世界で約12万人の有資格者がおり、そのうち約１割が日本の有資格者です。すなわち、このＣＦＰは国際的に認定された資格であり、その有資格者の社会的評価は非常に高いものがあります。
　テレビなどのマスメディアにおいても、ＣＦＰ有資格者が登場する場面が多くなってきているのもその現れといえます。

２．金融機関など幅広く活躍することができます。
　一昔前と異なり、今の世の中には多種多様の金融商品が流通しています。
　それでは、それらの金融商品相互の違いや、以前の金融商品と比べてどのように変化しているのかをきちんと把握できる方はもはや極めて少数派といえます。会計においても、企業活動においても、「いままでそうしてきたから」という慣行により、資金調達・資金運用を行っている個人・企業が圧倒的に多数派です。
　これに対し、ＦＰは、「金融商品のプロ」ですから、個人においても、企業においてもその知識は必要とされ、その活躍の場も、銀行、証券会社、保険会社などの金融機関のみならず、広い範囲に及びつつあります。アドバイザーとしての独立開業も十分可能な状況になりつつあります。

３．一個人としても有用な資格です。
　私１人１人が、生涯に必要な資産を形成し、豊かな生活をおくるうえでも、金融商品に関する知識は不可欠のものとなりつつあります。とすれば、ＦＰ資格を取得することが、自分自身の生活を豊かにすることにも直結するといえます。
　また、新聞や経済面を読むにあたっても、金融商品の知識がないと理解できない記事がますます多くなってきています。ＦＰ資格を取得することにより、これらの記事を読み解くことができるようになり、ひいては世界の経済事情をより深く理解できるようになり、より知的な生活をおくることが可能となります。
　このように、ＦＰ資格は、自分自身にそのままはね返ってくる資格ともいえます。

 

 

資格ガイド（日本ＦＰ協会・金融財政事情研究会）

１．受験資格
　３級ＦＰ技能士：特になし
　２級ＦＰ技能士：３級ＦＰ技能検定合格者
　ＡＦＰ：日本ＦＰ協会認定の「ＡＦＰ認定研修」を修了した者
　　　　　（ＴＡＣの２級本科生はこの「ＡＦＰ認定研修」として指定を受けています。）
　ＣＦＰ：ＡＦＰ登録者

２．試験日程（平成２２年度・２０１０年）

ＦＰ技能検定（３・２級）…日本ＦＰ協会・金融財政事情研究会
	５月試験	９月試験	１月試験
受験申込	3/11(木)～4/ 1(木)	7/ 7(水)～7/28(水)	11/ 8(月)～11/29(月)
試験日程	5/23(日)	9/12(日)	2011年 1/23(日)
合格発表	6/30(水)	10/25(月)	2011年 3/ 3(木)

※日本ＦＰ協会の３級は平成２３年１月試験から実施されます。

・ＡＦＰ…ＦＰ技能検定２級を受験することとなります。

ＣＦＰ資格審査試験…日本ＦＰ協会
	６月試験	１１月試験（2009年）
受験申込	4/ 8(木)～5/11(火)	9/ 3(木)～10/ 5(月)
試験日程	1日目：6/13(日) 2日目：6/20(日)	1日目：11/ 8(日) 2日目：11/15(日)
合格発表	7/23(金)	12/18(金)

３．試験概要
・試験方法
　ＦＰ技能検定３級　学科試験　マークシート方式（三肢択一） ６０問１２０分
　　　　　　　　　　実技試験　事例形式　５設例程度６０分
　ＦＰ技能検定２級　学科試験　マークシート方式（四肢択一） ６０問１２０分
　　　　　　　　　　実技試験　記述式（主催者により異なる）　９０分
　ＣＦＰ　マークシート方式（四肢択一）　５０問１２０分
・試験科目
　ＦＰ技能検定３・２級　学科試験　ライフプランニングと資金計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　リスク管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　金融資産運用
　　　　　　　　　　　　　　　　　タックスプランニング
　　　　　　　　　　　　　　　　　不動産
　　　　　　　　　　　　　　　　　相続・事業承継
　　　　　　　　　　　　実技試験　個人資産相談業務ほか
　ＣＦＰ　金融資産運用設計
　　　　　不動産運用設計
　　　　　ライフプランニング・リタイアメントプランニング
　　　　　リスクと保険
　　　　　タックスプランニング
　　　　　相続・事業承継設計

４．受験地区
・ＦＰ技能検定　全国主要都市にて実施
　※平成20年度・2008年においては、日本ＦＰ協会は、長野市のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　金融財政事情研究会は、長野市、松本市、飯田市　に試験会場が設けられました。
・ＣＦＰ　全国10都市
　　　　　札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇

５．受験料
　ＦＰ技能検定３級　学科試験：３，０００円　実技試験：３，０００円
　ＦＰ技能検定２級　学科試験：４，２００円　実技試験：４，５００円
　ＣＦＰ　１課目５，２５０円（２課目以上の出願においては、２課目目からは１課目あたり４，２００円）

６．合格状況（ＣＦＰ・２級：日本ＦＰ協会　３級：金融財政事情研究会）

ＣＦＰ
２０１０年６月
試験区分	受験者数	合格者数	合格率
金融資産運用設計	2,280名	765名	33.6％
不動産運用設計	1,900名	712名	37.5％
ライフプランニング・ リタイアメントプランニング	2,277名	895名	39.3％
リスクと保険	2,451名	914名	37.3％
タックスプランニング	2,227名	851名	38.2％
相続・事業承継設計	2,149名	817名	38.0％
２００９年１１月
試験区分	受験者数	合格者数	合格率
金融資産運用設計	2,215名	720名	32.5％
不動産運用設計	1,961名	704名	35.9％
ライフプランニング・ リタイアメントプランニング	2,245名	820名	36.5％
リスクと保険	2,273名	897名	39.5％
タックスプランニング	2,183名	791名	36.2％
相続・事業承継設計	2,077名	755名	36.4％

２級：日本ＦＰ協会
２０１０年９月
試験区分	受験者数	合格者数	合格率
２級　学科	13,430名	5,790名	43.11％
２級　実技 （資産設計提案業務）	13,528名	4,957名	36.64％
２級　学科・実技同時受験	10,677名	3,331名	31.20％
２０１０年５月
試験区分	受験者数	合格者数	合格率
２級　学科	18,732名	10,340名	55.20％
２級　実技 （資産設計提案業務）	15,174名	6,408名	42.23％
２級　学科・実技同時受験	13,423名	4,685名	34.90％
２０１０年１月
試験区分	受験者数	合格者数	合格率
２級　学科	21,202名	6,184名	29.17％
２級　実技 （資産設計提案業務）	23,365名	7,943名	43.06％
２級　学科・実技同時受験	16,147名	4,014名	24.86％

３級：金融財政事情研究会
２０１０年９月
試験区分	受験者数	合格者数	合格率
３級　学科	52,434名	32,551名	62.07％
３級　実技 （個人資産相談業務）	32,949名	18,941名	57.48％
３級　実技 （保険顧客資産相談業務）	24,963名	15,860名	63.53％
２０１０年５月
試験区分	受験者数	合格者数	合格率
３級　学科	36,645名	22,856名	62.37％
３級　実技 （個人資産相談業務）	27,518名	17,810名	64.72％
３級　実技 （保険顧客資産相談業務）	22,672名	13,433名	59.24％
２０１０年１月
試験区分	受験者数	合格者数	合格率
３級　学科	52,303名	47,949名	91.67％
３級　実技 （個人資産相談業務）	40,544名	31,194名	76.93％
３級　実技 （保険顧客資産相談業務）	25,815名	12,302名	47.65％